Verkauf mit dem CRM

Stand: 29. Oktober 2026 · 5 Minuten Lesezeit

Kurz gesagt

Ein CRM ist dein Gedächtnis für Kunden und Aufträge: wer sich gemeldet hat, was besprochen wurde, wann du dich wieder melden solltest.
Ein Deal ist ein möglicher Auftrag; die Pipeline zeigt alle Deals in Spalten vom ersten Kontakt bis zur Zusage.
Aus dem Deal erstellst du Angebot und Rechnung. Wird das Angebot angenommen, ist der Deal von selbst gewonnen.
Das CRM ist in Chefbuch Pro enthalten. Kontakte und Deals aus deinem bisherigen CRM übernimmst du per CSV.

Die Begriffe in einem Satz

Lead: jemand, der Interesse gezeigt hat, aber noch nicht gekauft hat – z. B. eine Anfrage über deine Website.
Interessent: ein Lead, mit dem du schon im Gespräch bist.
Deal: ein möglicher Auftrag – wer, was, wie viel.
Pipeline: deine Verkaufsschritte als Spalten, z. B. Neu → Termin → Angebot → Verhandlung.
Gewichteter Wert: alle offenen Deals mal ihrer Wahrscheinlichkeit – eine ehrliche Schätzung, was hereinkommt.

In der App hat jeder Begriff ein kleines (i) mit dieser Erklärung.

Loslegen

Verkauf im Menü öffnen. Beim ersten Mal erklärt dir Chefbuch das CRM in vier kurzen Schritten.
Eine Vorlage für deine Schritte wählen: Allgemein, Handwerk, Agentur und IT oder Beratung. Umbenennen kannst du sie jederzeit.
Auf Wunsch legt Chefbuch einen Beispiel-Deal an, an dem du alles ausprobierst.

Zwei Minuten am Tag

Morgens „Heute“ öffnen und abarbeiten.
Neue Anfrage? Deal anlegen: Titel, Kunde, ungefährer Wert.
Nach jedem Gespräch „Eintragen“: Anruf, Mail, Termin oder Notiz – und auf Wunsch gleich, wann du dich wieder meldest.
Freitags die Pipeline durchschauen und Deals weiterschieben.

Pipeline mit Spalten für die Phasen und Deal-Karten mit Kunde und Wert — Verkauf → Pipeline: Karten ziehen, um die Phase zu ändern; am Handy den Pfeil antippen.

Vom Deal zur Rechnung

Im Deal erstellst du mit einem Klick das Angebot für den Kunden. Ist es angenommen, rückt der Deal auf „Gewonnen“; wird es abgelehnt, auf „Verloren“. Kommt nach sieben Tagen keine Antwort, legt Chefbuch eine Aufgabe „Nachfassen“ an. Die Rechnung zum Deal entsteht ebenso mit einem Klick, und sobald sie bezahlt ist, steht das am Deal.

Dialog eines Deals mit Kunde, Wert, Phase und den Knöpfen für Angebot und Rechnung — Ein Deal: Kunde, Wert, Phase – und Angebot oder Rechnung direkt daraus.

Umstieg von deinem bisherigen CRM

Exportiere in deinem bisherigen CRM die Kontakte, Unternehmen und Deals jeweils als CSV-Datei. In Chefbuch unter Verkauf → „CRM-Export einlesen“ in dieser Reihenfolge einlesen: Unternehmen, Kontakte, Deals. Chefbuch erkennt die üblichen Spalten auf Deutsch und Englisch (Vorname, Nachname, E-Mail, Firma, Deal-Name, Phase, Betrag, Abschlussdatum). Firmen mit gleichem Namen und Personen mit gleicher E-Mail kommen nur einmal; die Phasen werden auf deine Pipeline abgebildet. Vor dem Übernehmen siehst du, was hinzukommt.

Deine Daten

Kontakte, Deals und Notizen liegen wie alles andere verschlüsselt in deiner eigenen Cloud. Firmen sind deine Kunden aus der Kundenliste – es gibt keine zweite Kartei.

Noch Fragen?

Schreib uns an [email protected] oder tippe in der App auf „Fehler melden“. Wir antworten persönlich.