Erste Schritte mit Chefbuch
Stand: · 4 Minuten Lesezeit
Kurz gesagt
- Du meldest dich mit Microsoft oder Google an. Deine Buchhaltung liegt verschlüsselt in deinem eigenen OneDrive oder Google Drive.
- Beim ersten Mal legst du den Tresor an und bekommst das Notfallblatt mit deinem Wiederherstellungsschlüssel. Heb es gut auf.
- Der Start-Assistent fragt dich Schritt für Schritt, was Chefbuch wissen muss – eine Frage pro Seite, alles später änderbar.
- Als App installiert startet Chefbuch schneller und funktioniert auch ohne Netz.
1. Anmelden
Öffne app.chefbuch.at und melde dich mit deinem Microsoft-Konto (privat oder Microsoft 365) oder deinem Google-Konto an. Beim ersten Mal fragt dich Microsoft bzw. Google einmal nach deiner Zustimmung. Chefbuch bekommt damit nur Zugriff auf einen eigenen Ordner:
- Microsoft: den App-Ordner „Apps/Chefbuch“ in deinem OneDrive. Mit Microsoft 365 Business kannst du auch eine SharePoint-Seite wählen.
- Google: nur die Dateien, die Chefbuch selbst in deinem Google Drive anlegt (Ordner „Chefbuch“). Deine anderen Dateien sieht Chefbuch nicht.
Mit einem Firmenkonto kann es sein, dass nur ein Administrator neue Apps freigeben darf. Dann hilft die Fehlerbehebung weiter.
2. Tresor anlegen und Notfallblatt sichern
Chefbuch verschlüsselt alles auf deinem Gerät, bevor es in deine Cloud geht. Den Schlüssel dafür bekommst du beim Anlegen des Tresors als Wiederherstellungsschlüssel auf dem Notfallblatt (PDF). Zur Bestätigung tippst du die letzte Gruppe ein.
- Ausdrucken und zu wichtigen Unterlagen legen, oder als PDF in einen Passwortmanager.
- Nicht als Foto in der Galerie und nicht unverschlüsselt in der Cloud ablegen.
- Du brauchst das Notfallblatt bei jedem neuen Gerät und um eine Sicherung zurückzuholen. Ohne den Schlüssel kommt niemand an deine Daten, auch wir nicht.
3. Der Start-Assistent
Danach führt dich der Assistent durch die Einrichtung, eine Frage pro Seite. Jede Antwort wird sofort gespeichert; mit „Später fertig machen“ machst du jederzeit Pause und setzt auf „Heute“ wieder fort.
| Abschnitt | Was gefragt wird |
|---|---|
| Über dich | Tätigkeit, Rechtsform (e.U. oder nicht eingetragen), Gewerbeschein oder Neue Selbständige, Anstellung daneben und ob dein Dienstgeber Bescheid weiß |
| Steuer | Wo du arbeitest (für das Arbeitsplatzpauschale), Kleinunternehmer oder mit Umsatzsteuer, Beginn, Steuernummer und UID, Umsatzziel |
| Firmendaten | Name, Firmensitz, Kontakt und IBAN für den QR-Code auf der Rechnung |
| Aussehen | Logo, Rechnungsvorlage und Farbe, Gestaltung der Mails, Versandweg |
| Sicherheit | Notfallblatt bestätigen, Chefbuch als App installieren |
Fragen, die für dich nicht passen, fallen weg. Wer nicht angestellt ist, wird zum Beispiel nicht nach dem Dienstgeber gefragt.
4. Als App installieren
Chefbuch ist eine Web-App: ohne App Store, kostenlos, mit eigenem Symbol und auch offline nutzbar.
- iPhone und iPad: in Safari öffnen, auf das Teilen-Symbol tippen, „Zum Home-Bildschirm“ wählen und „Hinzufügen“.
- Android: in Chrome öffnen, Menü „⋮“ → „App installieren“.
- Mac: in Safari „Ablage“ → „Zum Dock hinzufügen …“; in Chrome oder Edge das Symbol „Installieren“ in der Adresszeile.
- Windows: in Edge Menü „…“ → „Apps“ → „Diese Website als App installieren“; in Chrome das Symbol „Installieren“.
5. Weitere Geräte
Melde dich am zweiten Gerät mit demselben Konto an. Beim ersten Öffnen fragt Chefbuch nach deinem Wiederherstellungsschlüssel vom Notfallblatt; danach gleichen sich alle Geräte von selbst ab. Unter Einstellungen → App installieren gibt es einen QR-Code, mit dem du Chefbuch schnell aufs Handy holst.
Wie geht es weiter?
Schreib deine erste Rechnung, erfasse Belege und Ausgaben oder verbinde dein Bankkonto.
Noch Fragen?
Schreib uns an [email protected] oder tippe in der App auf „Fehler melden“. Wir antworten persönlich.